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自从妈妈进行化疗开始，少年康纳就每天晚上都做噩梦。梦中总是漆黑阴暗的天气，狂风大作，尖叫声和无论怎么努力都不能紧握的双手让他倍受折磨。他总是做着同样内容的噩梦，直到有一天家里出现了一个不速之客，拥有古老气息的恶魔对康纳说它是由他召唤而来，它要以三个故事交换一个康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔，因为他在面对的事——最心爱的妈妈正一步步走向死亡，这是更加恐怖的事情。夜晚让康纳感觉诡异，而他白天的生活也十分难熬。康纳的爸爸离开了他们母子，前来照料他们生活的外婆又与康纳相处的不甚愉快。除此之外，他还必须忍受学校里那些惨淡的日子——老师们夸张的同情以及同学的霸凌。渐渐的，康纳发现恶魔每晚出现的时间都存在一定规律，并且它所讲的意义不明的故事似乎都隐喻着什么，它究竟是死神的使者，还是康纳所期待的出现的奇迹？而康纳一直不愿意与恶魔兑现的故事，其实是他内心深处最黑暗的秘密……
埃迪·雷德梅恩,菲丽希缇·琼斯,大卫·休里斯,艾米丽·沃森,查理·考克斯,哈里·劳埃德,艾丽丝·奥尔尤因,玛克辛·皮克,亚当·戈德利,西蒙·迈克伯尼,阿比盖尔·克鲁特登,露西·查普尔,夏洛特·霍普,拉菲拉·查普曼,汤姆·普赖尔,恩佐·科伦蒂,托马斯·莫里森,迈克尔·马库斯,格拉法德·格林,盖伊·奥利弗-沃茨,克里斯蒂安·麦凯,伊莲恩·戴维斯,乔格·尼可洛夫,维多利亚·埃姆斯利,弗兰克·勒伯夫
希亚·拉博夫,托比·凯贝尔,詹姆斯·科兹莫
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